CSO 영업에서 거래처 관리(CRM) 활용하는 방법
CSO 딜러가 의원·약국 거래처를 체계적으로 관리하는 방법과 활용 가능한 도구를 정리합니다.
⏱ 3 min 읽기
담당 의원·약국이 50개를 넘어가면 기억에만 의존하는 관리는 한계가 있습니다. 체계적인 거래처 관리가 필요합니다.
거래처 관리가 중요한 이유
- 방문 이력 관리: 언제 방문했는지, 어떤 이야기를 나눴는지
- 처방 현황 파악: 어떤 의원이 실적이 올라가고 있는지
- 방문 우선순위 설정: 한정된 시간을 어디에 쏟을지
간단한 관리 방법 (엑셀)
처음 시작하는 분들에게는 엑셀로 간단하게 관리하는 것을 추천합니다.
기본 관리 항목:
- 의원명, 위치, 원장명, 연락처
- 마지막 방문일
- 처방 현황 (증가/유지/감소)
- 다음 방문 예정일
- 특이사항 메모
앱 활용
네이버 메모, 노션, 구글 스프레드시트 등을 활용하면 스마트폰으로도 언제든지 관리 가능합니다.
방문 후 꼭 기록할 것
방문 직후 5분 이내에 기록하는 습관을 만드세요:
- 오늘 나눈 대화 핵심 내용
- 원장님의 관심사나 요청사항
- 다음 방문 시 챙겨야 할 것
처방 데이터 분석
정산 내역서와 거래처 방문 기록을 대조하면 어떤 거래처에서 처방이 나오는지 파악됩니다. 데이터 기반으로 방문 우선순위를 조정하세요.
📞 무료 상담: 010-5674-6574 💬 카카오 채널 문의
관련 글